A Ambipar, líder global em soluções ambientais, encerrou nesta terça-feira (28) a captação de US$ 400 milhões em green notes com taxas de 10,875% ao ano e vencimento em 5 de fevereiro de 2033. Os recursos serão utilizados para refinanciamento de obrigações financeiras, o que inclui a oferta de aquisição de até US$ 200 milhões das green notes emitidas em 30 de janeiro de 2024, com vencimento em 6 de fevereiro de 2031.
Os recursos restantes serão para uso corporativo geral, incluindo alongamento de outras dívidas e investimento em projetos de sustentabilidade. A operação visa ainda melhorar os índices de alavancagem e elevar a duração média do endividamento.
“Estamos muito satisfeitos com o resultado da operação, foi um livro que atraiu investidores de alta qualidade que acreditam no futuro da Ambipar e nos apoiam na agenda ambiental”, explica o CFO da Ambipar, João Arruda. Ele acrescenta que a emissão de green notes permitirá que a companhia possa rolar dívida de curto prazo.
“O mercado de bonds tem prazo de vencimento de oito anos, o que não existe no mercado local. Sendo assim, por prudência, vamos usar a operação para rolar as dívidas da Ambipar entre 2025 e 2028, além de parte dos green notes que vencem em 2031. Nos dá um bom período para executarmos nosso plano de crescimento, rentabilidade e eficiência, aumentando nossa geração de caixa e melhorando perfil de crédito ao longo do tempo”, destaca Arruda.
Os títulos de dívida foram oferecidos a investidores institucionais qualificados em conformidade com a lei de mercado de capitais dos Estados Unidos e para investidores não-americanos em operações internacionais fora do país. Com a emissão no mercado internacional, os green notes não terão registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Sobre a Ambipar
A Ambipar é uma multinacional brasileira líder global em soluções ambientais e investe e opera projetos de descarbonização, economia circular, transição energética e regeneração ambiental, presente em 41 países e com 23 mil colaboradores. A companhia tem ações listadas na B3 (AMBP3) e na Bolsa de Nova York (AMBI).
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